Was steckt hinter einer Konzeptberatung?

Mit der Konzeptberatung werden Ihre Versicherungen und Kapitalanlagen nicht nur in Beitrag und Leistung überprüft, sondern auch exakt auf Sie zugeschnitten. Außerdem werden Lücken im Versicherungsschutz und in der Versorgung aufgedeckt und nach Ihren Wünschen geschlossen.

Der Ausgangspunkt für die Konzeptberatung ist Ihre persönliche Situation. Ihre Wünsche dienen als Wegweiser.

Die Beratung erfolgt in 6 Schritten, zwischen denen Sie immer ausreichend Bedenkzeit haben.

1. Vorstellung des Beraters und der Vorgehensweise 

2. Aufnahme Ihrer Daten und Wünsche

3. Auswertung und Darstellung des Ist-Standes

4. Erstellung und Darstellung des Konzepts

5. Umsetzung des gemeinsam erarbeiteten Konzepts

6. Service

                                  


 
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